{"id":2504,"date":"2019-02-26T14:26:30","date_gmt":"2019-02-26T13:26:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rentila.com\/support\/?p=2504"},"modified":"2025-12-01T22:44:26","modified_gmt":"2025-12-01T21:44:26","slug":"import-bancaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rentila.com\/support\/archives\/2504","title":{"rendered":"Synchronisation bancaire et import des comptes bancaires"},"content":{"rendered":"

Cette section vous permet de synchroniser et d’importer un compte bancaire.<\/p>\n

Synchronisation automatique des comptes<\/h3>\n

Cette section du logiciel vous offre la possibilit\u00e9 de synchroniser et d’importer automatiquement un compte bancaire et les transactions.<\/p>\n

Voici comment proc\u00e9der :<\/p>\n

    \n
  1. Rendez-vous dans la rubrique Finances, Import bancaire. Cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Nouvel import\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Nouvelle synchronisation.\u00a0\u00bb<\/li>\n
  2. S\u00e9lectionnez le propri\u00e9taire et la p\u00e9riode de synchronisation (30, 60, 90 jours).<\/li>\n
  3. Vous serez redirig\u00e9 vers une nouvelle page o\u00f9 vous pouvez saisir vos identifiants bancaires et vous connecter \u00e0 votre compte.<\/li>\n
  4. Suivez les instructions, s\u00e9lectionnez les comptes \u00e0 synchroniser et validez.<\/li>\n
  5. Vous pouvez g\u00e9rer les comptes connect\u00e9s depuis la rubrique \u00ab\u00a0Comptes.\u00a0\u00bb<\/li>\n
  6. Les transactions des comptes connect\u00e9s sont import\u00e9s dans la rubrique \u00ab\u00a0Transactions.\u00a0\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n

    Pointage des transactions<\/h3>\n

    Le site rel\u00e8ve les transactions quotidiennement, que vous retrouverez dans la rubrique \u00ab\u00a0Transactions.\u00a0\u00bb<\/p>\n

    En cas de correspondance, vous verrez un indicateur sur la droite avec le nombre de correspondances.<\/p>\n

      \n
    • Un indicateur vert 1<\/span> pour les correspondances exactes.<\/strong>
      \nLe montant, la date et un mot-cl\u00e9 de la transaction import\u00e9e sont identiques \u00e0 ceux d\u2019une \u00e9criture d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sente. Gr\u00e2ce \u00e0 ce niveau de correspondance, vous pouvez valider rapidement l\u2019op\u00e9ration sans avoir \u00e0 la modifier, car toutes les informations concordent parfaitement.<\/li>\n
    • Un indicateur orange 1<\/span> pour les correspondances partielles.<\/strong>
      \nUne partie des informations co\u00efncide (par exemple, le montant et la date), mais d\u2019autres d\u00e9tails comme le mot-cl\u00e9 ou la r\u00e9f\u00e9rence ne sont pas reconnus. Cette situation n\u00e9cessite une v\u00e9rification manuelle, afin de confirmer qu\u2019il s\u2019agit bien de la m\u00eame transaction ou d\u2019y apporter les corrections n\u00e9cessaires.<\/li>\n
    • Un indicateur gris 0<\/span> s’il n’a aucune correspondance.<\/strong>
      \nAucune donn\u00e9e de la transaction import\u00e9e ne correspond \u00e0 une \u00e9criture existante. Dans ce cas, vous pouvez soit cr\u00e9er une nouvelle ligne dans la rubrique \u00ab Finances \u00bb, soit r\u00e9attribuer la transaction si elle se rapporte \u00e0 un \u00e9l\u00e9ment que vous n\u2019avez pas encore enregistr\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n

      Une correspondance est consid\u00e9r\u00e9e comme exacte lorsque le montant, les dates et un mot-cl\u00e9 de la transaction import\u00e9e correspondent \u00e0 une ligne d\u00e9j\u00e0 existante dans Finances.<\/p>\n

      Pointage manuel<\/h4>\n

      Apr\u00e8s l’import, vous pouvez pointer manuellement les \u00e9critures et les ajouter dans la rubrique Finances en effectuant l’une des actions suivantes :<\/p>\n

        \n
      • Confirmer une correspondance.<\/strong>
        \nLorsque le syst\u00e8me rep\u00e8re une similitude entre la transaction import\u00e9e et une ligne \u00ab non pay\u00e9e \u00bb existante dans la rubrique Finances, vous pouvez valider imm\u00e9diatement la correspondance pour marquer le paiement comme effectu\u00e9.<\/li>\n
      • Enregistrer un paiement pour une ligne existante.<\/strong>
        \nSi la transaction se rapporte \u00e0 une d\u00e9pense ou \u00e0 un revenu d\u00e9j\u00e0 recens\u00e9 (mais non sold\u00e9) dans votre comptabilit\u00e9, vous pouvez saisir l\u2019encaissement afin de mettre \u00e0 jour son \u00e9tat de paiement.<\/li>\n
      • Ajouter une nouvelle ligne dans Finances.<\/strong>
        \nSi aucune correspondance n\u2019est d\u00e9tect\u00e9e, vous pouvez ajouter manuellement une nouvelle ligne dans la rubrique Finances pour prendre en compte la transaction import\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n

        Lorsque vous confirmez et ajoutez une transaction dans Finances, un indicateur D\u00e9j\u00e0 ajout\u00e9 <\/span> appara\u00eet. En cas d’erreur, vous avez la possibilit\u00e9 de r\u00e9initialiser les transactions qui ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 point\u00e9es, afin de les refaire.<\/p>\n

        Vous pouvez utiliser et lier une transaction import\u00e9e \u00e0 plusieurs lignes existantes dans la rubrique Finances (Exemple : Le locataire paie le premier loyer et le d\u00e9p\u00f4t de garantie avec un seul paiement).<\/p>\n

        Si le montant attribu\u00e9 \u00e0 une facture est moins \u00e9lev\u00e9 que le montant de la transaction, le reste peut \u00eatre utilis\u00e9 et li\u00e9 \u00e0 une autre ligne. Une fois le montant total utilis\u00e9 et li\u00e9, la transaction sera marqu\u00e9e comme D\u00e9j\u00e0 ajout\u00e9 <\/span>.<\/p>\n

        Pointage automatique<\/h4>\n

        Lorsqu’une correspondance exacte est trouv\u00e9e pour un loyer impay\u00e9, le syst\u00e8me associe automatiquement la transaction et marque le loyer comme pay\u00e9.<\/p>\n

        Lorsqu’un loyer est automatiquement point\u00e9 et enregistr\u00e9 comme pay\u00e9, le logiciel envoie \u00e9galement une notification par e-mail au bailleur.<\/p>\n

        \n
        Exemple<\/h5>\n

        Si le loyer de janvier pour un locataire, par exemple John, d\u2019un montant de 500\u202f\u20ac, est encore impay\u00e9, et que vous importez une transaction bancaire dat\u00e9e du 5 janvier, d\u2019un montant \u00e9quivalent (500\u202f\u20ac) et avec une description claire comme \u201cPAIEMENT JOHN DOE\u201d, le syst\u00e8me :<\/p>\n

          \n
        • reconna\u00eet automatiquement qu\u2019il s\u2019agit du r\u00e8glement de ce loyer,<\/li>\n
        • associe la transaction au loyer correspondant,<\/li>\n
        • et marque le loyer comme pay\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n

          Pour que cette correspondance automatique fonctionne, il est important que le montant et le libell\u00e9 de la transaction soient coh\u00e9rents avec les informations du loyer.<\/p>\n<\/div>\n

          Compte d\u00e9connect\u00e9<\/h3>\n

          Il arrive occasionnellement que la synchronisation ne se fasse plus.<\/p>\n

          Pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9, il peut \u00eatre n\u00e9cessaire de s’identifier \u00e0 nouveau et de reconnecter son compte tous les trois mois. Cela d\u00e9pend de la banque.<\/p>\n

          Vous pouvez \u00e9galement supprimer les comptes et la connexion, puis les recr\u00e9er.<\/p>\n

          \n
          D\u00e9connexions fr\u00e9quentes du compte !<\/h5>\n

          Sur certaines banques, il est possible de modifier la fr\u00e9quence de l’authentification forte sur l’espace bancaire. Il suffit de la r\u00e9gler sur \u00ab\u00a090 jours.\u00a0\u00bb<\/p>\n

          Si une authentification forte syst\u00e9matique est requise, il est conseill\u00e9 de v\u00e9rifier aupr\u00e8s de votre banque si elle peut \u00eatre d\u00e9sactiv\u00e9e.<\/p>\n<\/div>\n

          Supprimer un compte synchronis\u00e9<\/h3>\n

          Vous pouvez supprimer les comptes connect\u00e9s depuis la rubrique \u00ab\u00a0Comptes\u00a0\u00bb en utilisant les actions sur la droite.<\/p>\n

          Lorsque vous supprimez un compte, le syst\u00e8me supprimera \u00e9galement les transactions.<\/p>\n

          Import manuel<\/h3>\n

          Cette section permet d’importer un relev\u00e9 bancaire au format QIF ou OFX et de proc\u00e9der \u00e0 un rapprochement.<\/p>\n

            \n
          1. T\u00e9l\u00e9chargez le fichier fourni par votre banque (au format QIF ou OFX).<\/li>\n
          2. Cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Nouvel import\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Nouvel import manuel\u00a0\u00bb.<\/li>\n
          3. Importez le fichier dans Rentila.<\/li>\n<\/ol>\n

            Apr\u00e8s l’import, vous pouvez pointer les \u00e9critures. Vous n’aurez qu’\u00e0 v\u00e9rifier les donn\u00e9es, choisir le type d’\u00e9criture si n\u00e9cessaire et valider.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Cette section vous permet de synchroniser et d’importer un compte bancaire. Synchronisation automatique des comptes Cette section du logiciel vous offre la possibilit\u00e9 de synchroniser et d’importer automatiquement un compte bancaire et les transactions. Voici comment proc\u00e9der : Rendez-vous dans la rubrique Finances, Import bancaire. Cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Nouvel import\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Nouvelle synchronisation.\u00a0\u00bb S\u00e9lectionnez<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,146],"tags":[128,145],"class_list":["post-2504","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-finances","category-bank-import","tag-finances","tag-import-bancaire"],"yoast_head":"\nSynchronisation bancaire et import des comptes bancaires Centre d'aide et de support - Rentila.com<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.rentila.com\/support\/archives\/2504\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Synchronisation bancaire et import des comptes bancaires Centre d'aide et de support - Rentila.com\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Cette section vous permet de synchroniser et d’importer un compte bancaire. 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