Finances

Gestion des dépenses récurrentes

Créer une dépense récurrente Vous avez la possibilité de créer un paiement récurrent à partir de la section « Finances » en sélectionnant « Ajouter une dépense ». Choisissez le type de paiement, la fréquence de récurrence, ainsi que les dates de début et de fin, puis cliquez sur « Sauvegarder ». La création d’une dépense récurrente présente plusieurs avantages, notamment : Gestion automatisée : Elle permet d’automatiser le suivi des dépenses régulières, comme les factures mensuelles ou annuelles, évitant ainsi d’avoir à saisir manuellement ces informations à chaque fois. Économie de temps : En configurant une dépense récurrente, vous économisez du temps en évitant de Continuer →

Synchronisation bancaire et import des comptes bancaires

Cette section vous permet de synchroniser et d’importer un compte bancaire. Synchronisation automatique des comptes Cette section du logiciel vous offre la possibilité de synchroniser et d’importer automatiquement un compte bancaire et les transactions. Voici comment procéder : Rendez-vous dans la rubrique Finances, Import bancaire. Cliquez sur le bouton « Nouvel import » ou « Nouvelle synchronisation. » Sélectionnez le propriétaire et la période de synchronisation (30, 60, 90 jours). Vous serez redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez saisir vos identifiants bancaires et vous connecter à votre compte. Suivez les instructions, sélectionnez les comptes à synchroniser et validez. Vous pouvez gérer les Continuer →