Import bancaire

Créer, modifier ou supprimer une règle d’automatisation

Créer une règle Pour créer un modèle de règle pour l’ajout et la classification automatique des transactions, suivez ces étapes simples : accédez à la section « Import bancaire », cliquez sur l’icône « Automatisation » en haut à droite, puis sur le bouton « Nouveau modèle ». Lorsque vous créez une règle, chaque transaction correspondante sera automatiquement classée selon les critères prédéfinis. Pour chaque règle, vous pouvez définir les informations suivantes : Les règles de déclenchement : Automatisation de la saisie Après l’import, le système ajoutera et classera automatiquement dans la rubrique “Finances” les transactions qui correspondent aux règles prédéfinies. Une correspondance est considérée comme Continuer →

Automatisation et classification des transactions

Dans cette section, vous pouvez créer et gérer des modèles et des règles pour l’ajout et la classification automatique des transactions, qu’il s’agisse de revenus ou de dépenses. Ces règles permettent de simplifier et d’accélérer le traitement de vos opérations bancaires, en assurant que chaque transaction est automatiquement classée selon des critères prédéfinis, réduisant ainsi les erreurs manuelles et le temps de gestion. Vous avez la possibilité d’effectuer les opérations suivantes : Créer une règle. Modifier une règle. Supprimer une règle.

Synchronisation bancaire et import des comptes bancaires

Cette section vous permet de synchroniser et d’importer un compte bancaire. Synchronisation automatique des comptes Cette section du logiciel vous offre la possibilité de synchroniser et d’importer automatiquement un compte bancaire et les transactions. Voici comment procéder : Rendez-vous dans la rubrique Finances, Import bancaire. Cliquez sur le bouton « Nouvel import » ou « Nouvelle synchronisation. » Sélectionnez le propriétaire et la période de synchronisation (30, 60, 90 jours). Vous serez redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez saisir vos identifiants bancaires et vous connecter à votre compte. Suivez les instructions, sélectionnez les comptes à synchroniser et validez. Vous pouvez gérer les Continuer →