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Créer, modifier ou supprimer une règle d’automatisation

Créer une règle Pour créer un modèle de règle pour l’ajout et la classification automatique des transactions, suivez ces étapes simples : accédez à la section « Import bancaire », cliquez sur l’icône « Automatisation » en haut à droite, puis sur le bouton « Nouveau modèle ». Lorsque vous créez une règle, chaque transaction correspondante sera automatiquement classée selon les

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Automatisation et classification des transactions

Dans cette section, vous pouvez créer et gérer des modèles et des règles pour l’ajout et la classification automatique des transactions, qu’il s’agisse de revenus ou de dépenses. Ces règles permettent de simplifier et d’accélérer le traitement de vos opérations bancaires, en assurant que chaque transaction est automatiquement classée selon des critères prédéfinis, réduisant ainsi

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Synchronisation bancaire et import des comptes bancaires

Cette section vous permet de synchroniser et d’importer un compte bancaire. Synchronisation automatique des comptes Cette section du logiciel vous offre la possibilité de synchroniser et d’importer automatiquement un compte bancaire et les transactions. Voici comment procéder : Rendez-vous dans la rubrique Finances, Import bancaire. Cliquez sur le bouton « Nouvel import » ou « Nouvelle synchronisation. » Sélectionnez

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